+- DlaFirm (http://dla-firm.eu)
+-- Dział: Tematy podstawowe (http://dla-firm.eu/forum-3.html)
+--- Dział: Finanse (http://dla-firm.eu/forum-7.html)
+--- Wątek: Zadania doradcy finansowego i inwestycyjnego (/thread-17.html)
Zadania doradcy finansowego i inwestycyjnego - Wellve - 05-18-2021
Witam! Jakie zadania wykonuje doradca finansowy, a jakie doradca inwestycyjny? Bo jak mniemam nie są to zawody ze sobą tożsame.
RE: Zadania doradcy finansowego i inwestycyjnego - Firsglam - 05-18-2021
Zadaniem doradcy finansowego jest tworzenie indywidualnych planów finansowych klientów z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji finansowej i oczekiwań oraz produktów dostępnych na rynku. Natomiast doradca inwestycyjny uprawniony jest do doradzania w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe i trzymania pieczy nad portfelem takich instrumentów.
RE: Zadania doradcy finansowego i inwestycyjnego - Futgue - 05-18-2021
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi zawodami polega na tym, że doradca inwestycyjny potrzebuje licencji KNF, a doradca finansowy – nie.