05-18-2021, 05:29 PM
Zadaniem doradcy finansowego jest tworzenie indywidualnych planów finansowych klientów z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji finansowej i oczekiwań oraz produktów dostępnych na rynku. Natomiast doradca inwestycyjny uprawniony jest do doradzania w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe i trzymania pieczy nad portfelem takich instrumentów.
